Au Moyen Age, les aventures de Bertoul, jeune ménestrel, et de Blanche, jeune fille noble. Bertoul doit se rendre à Paris pour remettre à un grand mage un grimoire que jadis lui avait volé dame Hermelinde de Tournissan, à laquelle Bertoul est attaché. Sur la route, il rencontre Blanche, qui veut échapper à un mariage forcé...