Pour Grace, Sam a décidé de quitter la meute. De rester humain plus d'un été pour que leur amour continue de s'épanouir. Mais Grace, qui a été mordue quand elle était enfant, est devenue loup à son tour. Le destin n'aurait pu choisir pire moment pour la changer.Car alentour une chasse spectaculaire est ouverte. La fureur des habitants de Mercy Falls s'est encore déchaînée et ne cessera qu'une fois le dernier loup abattu. Aidés de Cole et d'Isabel, Sam est prêt à tout