Afin de sauver son jeune compagnon indien condamné à la pendaison après l'attaque d'un train, Wayne conclut un pacte avec le shérif : libérer la fille du maire, Debbie, enlevée par des Indiens. Il doit alors se diriger vers la périlleuse Death Valley, dans laquelle se trouverait la jeune femme, où elle aurait été vendue à une maison close.